Centrala Telefonică Virtuală - SmartPBX

Prin integrarea completă dintre SmartCRM și SmartPBX, beneficiezi de o serie de funcționalități avansate care îți permit să gestionezi mai eficient apelurile și interacțiunile cu clienții. Această integrare facilitează sincronizarea datelor între sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții și platforma de comunicații, oferindu-ți o experiență îmbunătățită de utilizare.

Beneficiile Integrării SmartCRM - SmartPBX:

1. Identificarea Automată a Apelantului:

   • Atunci când primești un apel, SmartCRM identifică automat apelantul pe baza informațiilor stocate în CRM. Acest lucru îți permite să știi instant cu cine vorbești și să accesezi detalii esențiale despre client înainte de a răspunde.

2. Pop-up Client la Răspunsul Apelului:

   • Imediat ce un agent PBX răspunde unui apel, un pop-up cu informațiile despre client apare automat în SmartCRM. Aceasta include detalii precum nume, companie, ultimele interacțiuni și oportunități deschise, oferindu-ți contextul necesar pentru a gestiona conversația eficient.

3. Vizualizarea și Filtrarea Apelurilor Direct în CRM:

   • Toate apelurile, inclusiv cele realizate, ratate și necontactate, sunt vizibile direct în SmartCRM. Ai posibilitatea de a filtra apelurile în funcție de status, data apelului sau responsabil, pentru a accesa rapid informațiile de care ai nevoie.

4. Monitorizarea Apelurilor Pierdute și Necontactate:

   • Apelurile pierdute sunt identificate automat și marcate în CRM, permițându-ți să acționezi rapid și să le gestionezi. Poți filtra și monitoriza apelurile care nu au fost încă contactate, asigurându-te că niciun potențial client nu este neglijat.

5. Apelare Direct din CRM folosind Click2Call:

   • Funcționalitatea Click2Call îți permite să inițiezi apeluri direct din SmartCRM cu un singur click. Fie că te afli pe pagina unui client sau a unui prospect, poți apela rapid fără a schimba între aplicații, economisind timp și optimizând fluxul de lucru.

Activarea integrării

Pentru a beneficia de funcționalitățile avansate oferite de integrarea dintre SmartCRM și SmartPBX, urmează pașii de mai jos pentru a activa integrarea între cele două platforme:

1. Solicitarea Activării:

Pentru a iniția procesul de integrare, trimite un email la support@dotro.ro, specificând că dorești să activezi integrarea între SmartCRM și SmartPBX. Echipa de suport va confirma implementarea și te va ghida în continuare.

2. Activarea Integrației în SmartCRM:

După confirmarea implementării din partea echipei de suport, va trebui să parcurgi următorii pași în SmartCRM:

1. Accesează Configurările:

   • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al SmartCRM.

2. Accesează Secțiunea Aplicații:

   • Selectează Aplicații din lista de opțiuni disponibile.

3. Activează Integrarea:

   • Găsește cardul corespunzător aplicației SmartPBX.

   • Apasă butonul Activează pentru a porni integrarea.

4. Conectează SmartPBX:

   • Acționează butonul Conectează SmartPBX pentru a finaliza procesul de integrare și a sincroniza datele dintre cele două platforme.

În cazul în care conectarea s-a realizat cu succes vei primi următorul mesaj:

Dacă vei încerca activarea înainte de confirmarea implementării de către departamentul de suport, vei primi următorul mesaj:

Configurarea integrării

După ce integrarea dintre SmartCRM și SmartPBX este activată, este necesară configurarea detaliată a acestei conexiuni pentru a te asigura că toate funcționalitățile sunt utilizate eficient. Iată cum poți face acest lucru.

Accesarea Configurărilor Integrării:

1. Accesează Configurările:

   • Navighează la Configurări din meniul principal al SmartCRM.

2. Accesează Aplicații:

   • Selectează Aplicații și apoi apasă butonul Setări din cardul corespunzător aplicației SmartPBX.

Configurările Disponibile:

1. CallerID Lookup:

   • Funcționalitate: CallerID Lookup îți permite să identifici apelantul în momentul în care un apel intră în centrala telefonică. Atunci când SmartPBX primește un apel, acesta va interoga SmartCRM pentru a găsi numărul apelantului, iar dacă există, informațiile despre contact vor fi afișate pe ecranul telefonului.

   • Personalizare: Poți configura ce informații să apară la identificarea apelantului. Cele două variabile disponibile sunt:

     • {company_name}: Numele companiei.

     • {contact_name}: Numele contactului.

   • Format implicit: Informațiile sunt afișate implicit astfel: [{company_name}] {contact_name}.

   • Cum să configurezi: În această secțiune, poți ajusta formatul de afișare a CallerID-ului în funcție de preferințele tale, alegând să afli doar numele contactului, doar compania, sau ambele.

2. Click2Call:

   • Funcționalitate: Click2Call îți permite să inițiezi un apel cu un simplu click pe numărul de telefon al unui contact direct din SmartCRM.

   • Cum funcționează: Atunci când dai click pe un număr de telefon din CRM, SmartCRM trimite o solicitare către SmartPBX, care inițiază un apel către extensia asociată utilizatorului care a inițiat acțiunea. După ce utilizatorul răspunde, SmartPBX inițiază apelul către numărul de telefon dorit.

   • Activare: După activarea acestei funcționalități, poți apela instant contactele din CRM, fără a fi nevoie să copiezi numerele manual în telefon.

3. Sincronizarea Cozilor de Așteptare:

   • Funcționalitate: Prin sincronizarea cozilor de așteptare, SmartCRM preia toate cozile definite în SmartPBX. Aceste informații sunt esențiale pentru generarea de rapoarte și monitorizarea activității de apel.

   • Cum să configurezi: Această sincronizare trebuie efectuată de fiecare dată când există modificări în centrala PBX, cum ar fi adăugarea de noi cozi de așteptare sau modificarea celor existente.

4. Alocarea Extensiilor către Utilizatorii CRM:

   • Funcționalitate: Pentru ca utilizatorii din SmartCRM să utilizeze integrarea completă cu SmartPBX, fiecare utilizator trebuie să aibă asociată o extensie telefonică din PBX. Această alocare este necesară pentru a permite funcționalitățile precum Click2Call și identificarea apelantului.

   • Cum să configurezi: În secțiunea Extensii Agenți, vei putea asocia extensiile PBX fiecărui utilizator din CRM. Fără această asociere, utilizatorul nu va putea folosi funcționalitățile telefonice oferite de integrare.