Configurari

Secțiunea de configurări din SmartCRM îți permite să personalizezi și să administrezi diferite aspecte ale aplicației pentru a se potrivi nevoilor specifice ale companiei tale. Aceasta include setările companiei, definirea utilizatorilor și a rolurilor, configurarea departamentelor și ajustarea modulelor.

1. Configurări Companie:

• Denumire Companie: Setează numele oficial al companiei.

• Date de Identificare: Introduce datele de identificare ale companiei, cum ar fi Codul Unic de Înregistrare, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, adresa, codul poștal, localitatea, județul, și țara.

• Logo: Încarcă logo-ul companiei pentru a personaliza interfața aplicației.

2. Definirea Utilizatorilor:

• Adăugare Utilizatori: Poți adăuga noi utilizatori în sistem, completând detalii precum numele, email-ul și parola.

• Roluri Utilizatori: Atribuie fiecărui utilizator un rol specific, care determină nivelul de acces și permisiunile în cadrul aplicației.

3. Definirea Departamentelor:

• Creare Departamente: Creează și configurează diferitele departamente din cadrul companiei (ex: Vânzări, Marketing, Suport).

• Atribuire Utilizatori: Asociază utilizatorii la departamentele corespunzătoare, în funcție de rolurile și responsabilitățile acestora.

4. Definirea Rolurilor:

• Creare Roluri: Definește diverse roluri în sistem (ex: Administrator, Manager de Vânzări, Reprezentant Suport).

• Permisiuni: Configurează permisiunile asociate fiecărui rol, specificând ce acțiuni pot efectua utilizatorii care dețin acel rol (ex: vizualizare, editare, ștergere, configurare module).

5. Configurarea Modulelor:

• Activare/Dezactivare Module: Permite activarea sau dezactivarea diferitelor module din SmartCRM în funcție de nevoile companiei tale (ex: modulul de Oferte, modulul de Contacte).

• Personalizare Module: Configurează setările specifice fiecărui modul pentru a se potrivi cu procesele și fluxurile de lucru ale companiei.

Procedura Generală pentru Configurarea SmartCRM:

1. Accesează Secțiunea de Configurări:

   • Navighează la secțiunea de configurări din meniul principal al aplicației.

2. Configurare Companie:

   • Completează informațiile de bază despre companie, inclusiv denumirea, datele de identificare și logo-ul.

3. Definirea Utilizatorilor:

   • Adaugă noi utilizatori și atribuie roluri corespunzătoare fiecăruia.

4. Definirea Departamentelor:

   • Creează departamente și asociază utilizatorii la departamentele relevante.

5. Definirea Rolurilor:

   • Creează și configurează rolurile din sistem, stabilind permisiunile pentru fiecare rol.

6. Configurarea Modulelor:

   • Activează sau dezactivează modulele necesare și personalizează setările fiecărui modul.

Această secțiune de configurări îți permite să adaptezi SmartCRM la nevoile specifice ale companiei tale, asigurându-te că toate setările și permisiunile sunt gestionate eficient și corespunzător.