Oferte
Informatii generale
Ce este o Ofertă?
O ofertă în SmartCRM reprezintă o propunere comercială trimisă unui prospect sau unui client existent, detaliind produsele și serviciile oferite, condițiile și termenii de vânzare. Gestionarea ofertelor te ajută să urmărești și să coordonezi procesul de vânzare, asigurându-te că toate oportunitățile sunt gestionate eficient.
Elementele unei Oferte:
Nume: Denumirea ofertei.
Moneda: Moneda în care este exprimată oferta (ex: RON, USD, EUR).
Data Introducerii: Data la care a fost creată oferta.
Data de Expirare: Data până la care oferta este valabilă.
Data de Închidere: Data la care a fost închisă vânzarea.
Probabilitatea: Probabilitatea de închidere a ofertei, exprimată în procente.
Prioritatea: Nivelul de importanță al ofertei (ex: scăzută, medie, ridicată).
Descriere: Informații suplimentare și detalii despre ofertă.
Șablonul Ofertei: Șablonul utilizat pentru generarea unui PDF al ofertei.
Responsabilul: Persoana din echipa ta responsabilă de ofertă.
Sursa: Sursa din care a fost generată oferta (ex: campanie de marketing, referință).
Funcționalități Adiționale ale Ofertei:
Produse și Servicii: La o ofertă se pot adăuga detalii despre produsele și serviciile oferite.
Contacte: Se pot aloca contacte relevante pentru ofertă.
Activități:
Apeluri: Înregistrarea și planificarea apelurilor telefonice legate de ofertă.
Emailuri: Trimiterea și înregistrarea emailurilor relevante.
Întâlniri: Programarea și documentarea întâlnirilor legate de ofertă.
Notițe: Adăugarea de informații suplimentare și observații importante legate de ofertă.
Sarcini: Gestionarea activităților specifice ce trebuie realizate pentru a progresa cu oferta.
Procedura de Gestionare a unei Oferte:
Crearea Ofertei:
Navighează la secțiunea de oferte și utilizează butonul Adăugare Ofertă pentru a crea o nouă ofertă. Completează toate câmpurile necesare (nume, moneda, data introducerii, etc.).
Adăugarea Produselor și Serviciilor:
În pagina ofertei, utilizează secțiunea dedicată pentru a adăuga detalii despre produsele și serviciile oferite.
Alocarea Contactelor:
Alege contactele relevante care vor fi asociate cu oferta respectivă.
Gestionarea Activităților:
Planifică și înregistrează apelurile telefonice, trimite emailuri și programează întâlniri legate de ofertă.
Adăugarea Notițelor și Sarcinilor:
Folosește secțiunea de notițe pentru a adăuga informații suplimentare și secțiunea de sarcini pentru a gestiona activitățile specifice.
Generarea PDF-ului Ofertei:
Selectează șablonul dorit și generează un PDF al ofertei pentru a-l trimite clientului.
Monitorizarea și Actualizarea:
Urmărește evoluția ofertei, actualizează statusul și detaliile pe măsură ce apar noi informații.
Aceste funcționalități și elemente ale modulului Oferte în SmartCRM te ajută să gestionezi eficient întregul proces de vânzare, asigurându-te că toate oportunitățile sunt valorificate și urmărite corespunzător.
Adăugarea unei Oferte
Adăugarea unei oferte în SmartCRM se poate realiza din două locuri: din pagina cu lista de oferte sau din pagina de vizualizare a contului.
Procedura de Adăugare a unei Oferte:
Adăugarea unei Oferte din Pagina cu Lista de Oferte:
Accesează lista de oferte:
Navighează la pagina principală a listei de oferte.
Deschide meniul Acțiuni:
În partea dreaptă sus a paginii, găsește și acționează butonul Acțiuni.
Selectează Adăugare Ofertă:
Din lista de opțiuni care apare, selectează Adăugare Ofertă.
Completează detaliile ofertei:
Se va deschide un formular în care trebuie să introduci informațiile necesare despre ofertă, cum ar fi numele, moneda, data introducerii, data de expirare, etc.
Salvează oferta:
După completarea tuturor câmpurilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a adăuga oferta în sistem.
Adăugarea unei Oferte din Pagina de Vizualizare a Contului:
Accesează pagina contului:
Navighează la pagina de vizualizare a contului pentru care dorești să creezi o ofertă.
Deschide meniul Acțiuni:
În partea dreaptă sus a paginii, găsește și acționează butonul Acțiuni.
Selectează Adăugare Ofertă:
Din lista de opțiuni care apare, selectează Adăugare Ofertă.
Completează detaliile ofertei:
Se va deschide un formular în care trebuie să introduci informațiile necesare despre ofertă, cum ar fi numele, moneda, data introducerii, data de expirare, etc.
Salvează oferta:
După completarea tuturor câmpurilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a adăuga oferta în sistem.
Detalii ale Ofertei de Completat:
Nume: Denumirea ofertei.
Moneda: Moneda în care este exprimată oferta.
Data Introducerii: Data la care a fost creată oferta.
Data de Expirare: Data până la care oferta este valabilă.
Data de Închidere: Data la care se așteaptă închiderea ofertei.
Probabilitatea: Probabilitatea de închidere a ofertei, exprimată în procente.
Prioritatea: Nivelul de importanță al ofertei.
Descriere: Informații suplimentare și detalii despre ofertă.
Șablonul Ofertei: Șablonul utilizat pentru generarea unui PDF al ofertei.
Responsabilul: Persoana din echipa ta responsabilă de ofertă.
Sursa: Sursa din care a fost generată oferta.
Prin utilizarea acestor două metode de adăugare a unei oferte, poți asigura o gestionare eficientă și flexibilă a procesului de creare și urmărire a ofertelor în SmartCRM.
Editarea unei Oferte
Editarea unei oferte în SmartCRM se poate realiza direct din pagina ofertei utilizând meniul Acțiuni.
Procedura de Editare a unei Oferte:
Accesează pagina ofertei:
Navighează la pagina de vizualizare a ofertei pe care dorești să o editezi.
Deschide meniul Acțiuni:
În partea dreaptă sus a paginii, găsește și acționează butonul Acțiuni.
Selectează Editează Ofertă:
Din lista de opțiuni care apare, selectează Editează Ofertă.
Completează detaliile ofertei:
Se va deschide un formular în care poți modifica informațiile necesare despre ofertă. Poți actualiza următoarele elemente:
Nume
Moneda
Data Introducerii
Data de Expirare
Data de Închidere
Probabilitatea
Prioritatea
Descriere
Șablonul Ofertei
Responsabilul
Sursa
Salvează modificările:
După ce ai completat toate câmpurile necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza oferta. Modificările vor fi aplicate și reflectate în sistem.
Această procedură îți permite să menții informațiile despre oferte actualizate și relevante, facilitând o gestionare eficientă a procesului de vânzare în SmartCRM.
Ștergerea unei Oferte
Ștergerea unei oferte în SmartCRM se poate realiza direct din pagina ofertei utilizând meniul Acțiuni.
Procedura de Ștergere a unei Oferte:
Accesează pagina ofertei:
Navighează la pagina de vizualizare a ofertei pe care dorești să o ștergi.
Deschide meniul Acțiuni:
În partea dreaptă sus a paginii, găsește și acționează butonul Acțiuni.
Selectează Ștergere Ofertă:
Din lista de opțiuni care apare, selectează Ștergere Ofertă.
Confirmă ștergerea:
Sistemul va solicita o confirmare pentru a preveni ștergerea accidentală. Confirmă acțiunea pentru a finaliza procesul de ștergere. Oferta va fi eliminată din sistem.
Această procedură îți permite să gestionezi eficient baza de date cu oferte, asigurându-te că poți elimina rapid și sigur ofertele care nu mai sunt relevante sau necesare în SmartCRM.
Copierea unei Oferte
Copierea unei oferte în SmartCRM se poate realiza direct din pagina ofertei utilizând meniul Acțiuni, iar procesul include și posibilitatea de a selecta contul pe care se va aloca oferta copiată, precum și de a edita detaliile acesteia.
Procedura de Copiere a unei Oferte:
Accesează pagina ofertei:
Navighează la pagina de vizualizare a ofertei pe care dorești să o copiezi.
Deschide meniul Acțiuni:
În partea dreaptă sus a paginii, găsește și acționează butonul Acțiuni.
Selectează Copiere Ofertă:
Din lista de opțiuni care apare, selectează Copiere Ofertă.
Selectează contul și editează detaliile:
Se va deschide un modal (fereastră de dialog) în care trebuie să selectezi contul pe care dorești să aloci oferta copiată.
Poți căuta și selecta contul dorit utilizând câmpul de căutare din modal.
După selectarea contului, vei avea posibilitatea să editezi detaliile ofertei copiate. Acestea includ:
Nume
Moneda
Data Introducerii
Data de Expirare
Data de Închidere
Probabilitatea
Prioritatea
Descriere
Șablonul Ofertei
Responsabilul
Sursa
Salvează noua ofertă:
După completarea și verificarea tuturor câmpurilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noua ofertă în sistem.
Această procedură îți permite să copiezi rapid o ofertă existentă, să selectezi contul corespunzător și să ajustezi detaliile necesare pentru a crea o nouă ofertă personalizată. Copierea unei oferte este utilă pentru eficientizarea procesului de creare a ofertelor și pentru gestionarea ușoară a ofertelor similare pentru diferiți clienți sau pentru același client în momente diferite.
Exportarea unei Oferte în PDF
Exportarea unei oferte în format PDF în SmartCRM se poate realiza direct din pagina ofertei utilizând meniul Acțiuni.
Procedura de Exportare a unei Oferte în PDF:
Accesează pagina ofertei:
Navighează la pagina de vizualizare a ofertei pe care dorești să o exporți în PDF.
Deschide meniul Acțiuni:
În partea dreaptă sus a paginii, găsește și acționează butonul Acțiuni.
Selectează Exportă în PDF:
Din lista de opțiuni care apare, selectează Exportă în PDF.
Generarea PDF-ului:
Sistemul va utiliza șablonul de ofertă selectat pentru a genera un document PDF. Asigură-te că toate detaliile ofertei sunt corect completate înainte de a realiza exportul.
Salvează sau descarcă PDF-ul:
După generarea PDF-ului, vei avea opțiunea de a salva sau descărca documentul pe dispozitivul tău. Poți, de asemenea, să trimiți PDF-ul direct clientului prin email sau alte mijloace de comunicare.
Exportarea ofertei în format PDF îți permite să creezi documente profesionale și ușor de partajat cu clienții, asigurându-te că toate informațiile relevante sunt prezentate clar și concis. Aceasta este o funcționalitate esențială pentru gestionarea eficientă a ofertelor și pentru menținerea unei comunicări clare și profesioniste cu clienții.
Adăugarea de Produse și Servicii într-o Ofertă
Adăugarea de produse și servicii într-o ofertă în SmartCRM se realizează direct din pagina ofertei utilizând meniul Acțiuni.
Procedura de Adăugare a Produselor și Serviciilor într-o Ofertă:
Accesează pagina ofertei:
Navighează la pagina de vizualizare a ofertei în care dorești să adaugi produse și servicii.
Deschide meniul Acțiuni:
În partea dreaptă sus a paginii, găsește și acționează butonul Acțiuni.
Selectează Adăugare Item:
Din lista de opțiuni care apare, selectează Adăugare Item.
Completează detaliile itemului:
Se va deschide un formular în care poți căuta un produs existent în sistem sau poți adăuga unul nou. Completează următoarele detalii:
Caută un Produs Existent:
Utilizează câmpul de căutare pentru a găsi și selecta un produs deja existent în sistem.
Adaugă un Produs Nou:
Nume Produs/Serviciu: Introdu numele produsului sau serviciului.
SKU: Introdu codul SKU (Stock Keeping Unit) al produsului.
Cantitate: Specifică cantitatea dorită.
Unitate de Măsură: Selectează unitatea de măsură (ex: bucăți, litri, kilograme).
TVA: Introdu procentul TVA aplicabil.
Preț Unitar: Specifică prețul unitar al produsului sau serviciului.
Include TVA: Selectează dacă prețul include sau nu TVA.
Salvează itemul:
După completarea tuturor câmpurilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a adăuga produsul sau serviciul în ofertă. Itemul va apărea acum în lista de produse și servicii asociate ofertei.
Beneficiile Adăugării de Produse și Servicii:
Flexibilitate: Posibilitatea de a căuta și selecta produse existente sau de a adăuga produse noi.
Eficiență: Asigură o gestionare rapidă și precisă a ofertelor, centralizând toate informațiile relevante.
Claritate: Detaliile complete și corecte ale produselor și serviciilor asigură o transparență și o înțelegere clară a ofertei pentru client.
Această procedură îți permite să adaugi și să gestionezi eficient detaliile despre produsele și serviciile oferite, asigurându-te că toate informațiile necesare sunt centralizate și accesibile în cadrul ofertei.