Câmpuri personalizate

Campuri Personalizate în SmartCRM

Funcționalitatea Campuri Personalizate din SmartCRM îți permite să adaugi câmpuri suplimentare pentru a înregistra informații specifice despre clienți, oferte, conturi, activități, și alte entități din CRM. Această flexibilitate te ajută să adaptezi aplicația la nevoile specifice ale companiei tale.

Ce este un Camp Personalizat?

Un camp personalizat este un câmp de date creat de utilizator pentru a colecta informații care nu sunt capturate de câmpurile standard din SmartCRM. Aceste câmpuri sunt complet configurabile și pot fi adăugate la orice modul din aplicație, cum ar fi Conturi, Prospecți, Oferte, Activități, etc.

Cum ne ajută?

Prin utilizarea câmpurilor personalizate, poți să colectezi date specifice, să adaptezi CRM-ul la fluxurile tale de lucru și să adaugi informații relevante pentru procesele unice ale companiei tale. În plus, aceste câmpuri ajută la gestionarea eficientă a datelor și la oferirea de rapoarte și analize detaliate bazate pe informațiile specifice companiei tale.

Tipuri de Campuri Personalizate

SmartCRM oferă o gamă variată de tipuri de câmpuri personalizate pentru a se adapta diferitelor tipuri de date:

1. Text: Un câmp simplu pentru introducerea de text scurt (ex: nume, titlu).

2. Text Lung: Pentru introducerea de descrieri sau informații textuale mai detaliate.

3. Selectare Opțiune: O listă din care utilizatorul poate selecta o singură opțiune (ex: departament, status).

4. Selectare Opțiune Multiplă: O listă care permite selectarea mai multor opțiuni.

5. Data: Permite selectarea unei date.

6. Ora: Permite selectarea unei ore.

7. Data și Ora: Permite selectarea atât a datei, cât și a orei.

8. Fișier: Permite încărcarea de fișiere (ex: documente, imagini).

Cum adăugăm un Camp Personalizat?

Pentru a adăuga un nou camp personalizat în SmartCRM, urmează pașii de mai jos:

1. Accesează Configurările:

   • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal, după care Setări Module.

2. Selectează Modulul:

   • Alege modulul în care dorești să adaugi un camp personalizat (ex: Conturi, Prospecți, Oferte).

3. Adaugă Camp Personalizat:

   • Apasă pe butonul Adaugă Câmp.

   • Completează detaliile despre câmp:

     • Numele Campului

     • Tipul Campului (text, data, fișier etc.)

     • Grupul din care face parte (opțional).

     • Valoarea prestabilită (optțional)

     • Câmp obligatoriu (opțional)

     • Afișare la adăugare și editare ( va putea fi adăugat sau editat din formular )

     • Afișare în tabelele de listare ( va putea fi setat cap de tabel la listare )

4. Salvează Campul:

   • După ce completezi toate detaliile, apasă Adaugă pentru a adăuga campul.

Cum edităm un Camp Personalizat?

Pentru a edita un camp personalizat:

1. Accesează Configurările:

   • Navighează la secțiunea Configurări, Setări Module și selectează modulul dorit.

2. Editează Campul:

   • Găsește campul pe care dorești să-l editezi și apasă butonul Editare.

   • Actualizează informațiile necesare și apasă Salvează.

Cum ștergem un Camp Personalizat?

Pentru a șterge un camp personalizat:

1. Accesează Configurările:

   • Navighează la modulul care conține campul personalizat.

2. Șterge Campul:

   • Apasă butonul Șterge din dreptul campului dorit și confirmă acțiunea.

Gruparea Campurilor Personalizate

Pentru o mai bună organizare, campurile personalizate pot fi grupate în grupuri. Un grup de campuri este o categorie în care poți plasa mai multe câmpuri personalizate pentru a le organiza mai bine.

1. Atribuirea unui Camp unui Grup:

   • La crearea sau editarea unui camp personalizat, poți selecta un grup din lista de grupuri disponibile. Dacă nu este selectat niciun grup, campul va fi afișat independent.

Cum adăugăm, edităm și ștergem Grupuri?

1. Adăugarea unui Grup Nou:

   • În secțiunea Configurări, Setări Module selectează modulul dorit, apoi apasă pe butonul Adaugă Grup.

   • Introdu numele grupului și apasă Salvează.

2. Editarea unui Grup:

   • Pentru a edita un grup existent, apasă pe butonul Editare din dreptul grupului dorit, actualizează informațiile și apasă Salvează.

3. Ștergerea unui Grup:

   • Pentru a șterge un grup, apasă pe butonul Șterge din dreptul grupului, apoi confirmă ștergerea. ( Ștergerea unui grup se poate realiza doar dacă acesta nu include câmpuri personalizate. Mai întai va trebui să ștergi sau să muți câmpurile pe care le conține )

Ordonarea Campurilor și a Grupurilor

SmartCRM îți oferă posibilitatea de a personaliza ordinea în care apar campurile și grupurile în formulare:

1. Ordonarea Campurilor:

   • În lista de campuri, poți trage și plasa campurile pentru a le schimba ordinea în formular.

2. Ordonarea Grupurilor:

   • Similar cu campurile, grupurile pot fi ordonate prin drag-and-drop în secțiunea de configurare a campurilor personalizate.

Concluzie

Funcționalitatea Campuri Personalizate din SmartCRM îți permite să colectezi și să gestionezi informații esențiale pentru afacerea ta, oferindu-ți flexibilitatea de a crea câmpuri specifice, de a le organiza în grupuri și de a le ordona în funcție de necesitățile tale. Această personalizare facilitează o gestionare mai eficientă a datelor și o adaptare perfectă la procesele interne ale companiei.