Configurare Modul Activități

Configurarea modulului Activități în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a statusurilor pentru apelurile telefonice și întâlniri. Acest lucru include setarea statusurilor specifice pentru fiecare tip de activitate.

Accesarea Configurării Modulului Activități

1. Accesează meniul principal:

   • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.

2. Selectează Module:

   • Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Activități pentru a accesa configurările specifice modulului Activități.

Configurări Specifice pentru Modulul Activități:

1. Configurarea Statusurilor pentru Apelurile Telefonice:

• Adăugarea unui Status Nou pentru Apeluri Telefonice:

  • Accesează opțiunea Adaugă Status:

    • În secțiunea de statusuri pentru apeluri telefonice, găsește și acționează butonul Adaugă Status.

  • Completează detaliile statusului:

    • Nume: Introdu numele statusului (ex: Programat, Efectuat, Anulat).

    • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.

  • Salvează statusul:

    • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.

• Editarea unui Status Existent pentru Apeluri Telefonice:

  • Selectează statusul dorit:

    • Din lista de statusuri pentru apeluri telefonice, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.

  • Actualizează detaliile statusului:

    • Editează numele și culoarea statusului.

  • Salvează modificările:

    • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

2. Configurarea Statusurilor pentru Întâlniri:

• Adăugarea unui Status Nou pentru Întâlniri:

  • Accesează opțiunea Adaugă Status:

    • În secțiunea de statusuri pentru întâlniri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.

  • Completează detaliile statusului:

    • Nume: Introdu numele statusului (ex: Programată, Finalizată, Anulată).

    • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.

  • Salvează statusul:

    • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.

• Editarea unui Status Existent pentru Întâlniri:

  • Selectează statusul dorit:

    • Din lista de statusuri pentru întâlniri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.

  • Actualizează detaliile statusului:

    • Editează numele și culoarea statusului.

  • Salvează modificările:

    • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

Concluzie

Configurarea corectă a modulului Activități în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre apeluri telefonice și întâlniri. Prin configurarea statusurilor specifice pentru fiecare tip de activitate, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.