Configurare Modul Conturi
Configurarea modulului Conturi în SmartCRM permite personalizarea informațiilor și a interfeței pentru o gestionare eficientă a conturilor. Acest lucru include configurarea statusurilor conturilor, capului de tabel al listei de conturi, tipului de cont predefinit și gestionarea grupurilor.
Accesarea Configurării Modulului Conturi:
Accesează meniul principal:
Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
Selectează Module:
Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Conturi pentru a accesa configurările specifice modulului Conturi.
Configurări Specifice pentru Modulul Conturi
1. Configurarea Statusurilor Conturilor:
Adăugarea unui Status Nou:
Accesează opțiunea Adaugă Status:
În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
Completează detaliile statusului:
Nume: Introdu numele statusului.
Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea conturilor.
Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.
Salvează statusul:
După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
Editarea unui Status Existent:
Selectează statusul dorit:
Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
Actualizează detaliile statusului:
Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.
Salvează modificările:
După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.
2. Configurarea Capului de Tabel al Listei cu Conturi:
Definirea Ordinii și Coloanelor:
Selectează și ordonează coloanele:
Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu conturi.
Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
Salvează configurația:
După ce ai selectat și ordonat coloanele, acționează butonul Salvează pentru a aplica modificările.
3. Configurarea Tipului de Cont Predefinit:
Setarea Tipului de Cont Predefinit:
Accesează opțiunea Tip de Cont Predefinit:
În secțiunea de tip de cont, selectează dacă tipul de cont predefinit să fie persoană fizică sau companie.
4. Gestionarea Grupurilor:
Adăugarea unui Grup Nou:
Accesează opțiunea Adaugă Grup:
În secțiunea de grupuri, găsește și acționează butonul Adaugă Grup.
Completează detaliile grupului:
Nume: Introdu numele grupului.
Salvează grupul:
După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul grup.
Editarea unui Grup Existent:
Selectează grupul dorit:
Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
Actualizează detaliile grupului:
Editează numele grupului.
Salvează modificările:
După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza grupul.
Ștergerea unui Grup:
Selectează grupul dorit:
Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
Confirmați ștergerea:
Confirmă acțiunea pentru a șterge grupul din sistem.
Concluzie
Configurarea corectă a modulului Conturi în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre conturi. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, tipului de cont predefinit și grupurilor, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.