Configurare Modul Conturi

Configurarea modulului Conturi în SmartCRM permite personalizarea informațiilor și a interfeței pentru o gestionare eficientă a conturilor. Acest lucru include configurarea statusurilor conturilor, capului de tabel al listei de conturi, tipului de cont predefinit și gestionarea grupurilor.

Accesarea Configurării Modulului Conturi:

1. Accesează meniul principal:

   • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.

2. Selectează Module:

   • Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Conturi pentru a accesa configurările specifice modulului Conturi.

Configurări Specifice pentru Modulul Conturi

1. Configurarea Statusurilor Conturilor:

• Adăugarea unui Status Nou:

  • Accesează opțiunea Adaugă Status:

    • În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.

  • Completează detaliile statusului:

    • Nume: Introdu numele statusului.

    • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.

    • Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea conturilor.

    • Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.

  • Salvează statusul:

    • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.

• Editarea unui Status Existent:

  • Selectează statusul dorit:

    • Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.

  • Actualizează detaliile statusului:

    • Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.

  • Salvează modificările:

    • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

2. Configurarea Capului de Tabel al Listei cu Conturi:

• Definirea Ordinii și Coloanelor:

  • Selectează și ordonează coloanele:

    • Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu conturi.

    • Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.

  • Salvează configurația:

    • După ce ai selectat și ordonat coloanele, acționează butonul Salvează pentru a aplica modificările.

3. Configurarea Tipului de Cont Predefinit:

• Setarea Tipului de Cont Predefinit:

  • Accesează opțiunea Tip de Cont Predefinit:

    • În secțiunea de tip de cont, selectează dacă tipul de cont predefinit să fie persoană fizică sau companie.

4. Gestionarea Grupurilor:

• Adăugarea unui Grup Nou:

  • Accesează opțiunea Adaugă Grup:

    • În secțiunea de grupuri, găsește și acționează butonul Adaugă Grup.

  • Completează detaliile grupului:

    • Nume: Introdu numele grupului.

  • Salvează grupul:

    • După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul grup.

• Editarea unui Grup Existent:

  • Selectează grupul dorit:

    • Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.

  • Actualizează detaliile grupului:

    • Editează numele grupului.

  • Salvează modificările:

    • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza grupul.

• Ștergerea unui Grup:

  • Selectează grupul dorit:

    • Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.

  • Confirmați ștergerea:

    • Confirmă acțiunea pentru a șterge grupul din sistem.

Concluzie

Configurarea corectă a modulului Conturi în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre conturi. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, tipului de cont predefinit și grupurilor, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.