Configurare Modul Oferte

Configurarea modulului Oferte în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre oferte.

Accesarea Configurării Modulului Oferte

1. Accesează meniul principal:

   • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.

2. Selectează Module:

   • Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Oferte pentru a accesa configurările specifice modulului Oferte.

Configurări Specifice pentru Modulul Oferte

1. Configurarea Statusurilor Oferte:

• Adăugarea unui Status Nou:

  • Accesează opțiunea Adaugă Status:

    • În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.

  • Completează detaliile statusului:

    • Nume: Introdu numele statusului.

    • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.

    • Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea ofertelor.

    • Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.

  • Salvează statusul:

    • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.

• Editarea unui Status Existent:

  • Selectează statusul dorit:

    • Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.

  • Actualizează detaliile statusului:

    • Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.

  • Salvează modificările:

    • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

2. Configurarea Tabele Dinamice pentru Afișarea Listei de Oferte:

• Definirea Ordinii și Coloanelor:

  • Selectează și ordonează coloanele:

    • Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu oferte.

    • Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.

3. Configurarea Tabelului cu Produse și Servicii din Ofertă:

• Definirea Ordinii și Coloanelor:

  • Selectează și ordonează coloanele:

    • Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în tabelul cu produse și servicii din ofertă.

    • Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.

4. Configurarea Motivelor de Pierdere:

• Adăugarea unui Motiv Nou de Pierdere:

  • Accesează opțiunea Adaugă Motiv:

    • În secțiunea de motive de pierdere, găsește și acționează butonul Adaugă Motiv.

  • Completează detaliile motivului:

    • Nume: Introdu numele motivului de pierdere.

  • Salvează motivul:

    • După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul motiv de pierdere.

• Editarea unui Motiv Existent:

  • Selectează motivul dorit:

    • Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.

  • Actualizează detaliile motivului:

    • Editează numele motivului de pierdere.

  • Salvează modificările:

    • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza motivul de pierdere.

• Ștergerea unui Motiv de Pierdere:

  • Selectează motivul dorit:

    • Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.

  • Confirmați ștergerea:

    • Confirmă acțiunea pentru a șterge motivul de pierdere din sistem.

5. Configurarea Șabloanelor de Oferte:

• Adăugarea unui Șablon Nou de Ofertă:

  • Accesează opțiunea Adaugă Șablon:

    • În secțiunea de șabloane de oferte, găsește și acționează butonul Adaugă Șablon.

  • Completează detaliile șablonului:

    • Nume: Introdu numele șablonului de ofertă.

    • Configurați Layout-ul și Design-ul: Configurează layout-ul și design-ul șablonului pentru a se potrivi cu branding-ul companiei tale.

  • Salvează șablonul:

    • După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul șablon de ofertă.

• Editarea unui Șablon Existent:

  • Selectează șablonul dorit:

    • Din lista de șabloane, găsește șablonul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.

  • Actualizează detaliile șablonului:

    • Editează numele și layout-ul șablonului de ofertă.

  • Salvează modificările:

    • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza șablonul de ofertă.

• Ștergerea unui Șablon de Ofertă:

  • Selectează șablonul dorit:

    • Din lista de șabloane, găsește șablonul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.

  • Confirmați ștergerea:

    • Confirmă acțiunea pentru a șterge șablonul de ofertă din sistem.

Concluzie

Configurarea corectă a modulului Oferte în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre oferte. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, motivelor de pierdere și șabloanelor de oferte, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.