Configurare Modul Prospecti
Configurarea modulului Prospecți în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre prospecți.
Accesarea Configurării Modulului Prospecți:
Accesează meniul principal:
Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
Selectează Module:
Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Prospecți pentru a accesa configurările specifice modulului Prospecți.
Configurări Specifice pentru Modulul Prospecți:
1. Configurarea Statusurilor:
Adăugarea unui Status Nou:
Accesează opțiunea Adaugă Status:
În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
Completează detaliile statusului:
Nume: Introdu numele statusului.
Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea prospecților.
Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.
Salvează statusul:
După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
Editarea unui Status Existent:
Selectează statusul dorit:
Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
Actualizează detaliile statusului:
Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.
Salvează modificările:
După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.
2. Configurarea Capului de Tabel al Listei cu Prospecți:
Definirea Ordinii și Coloanelor:
Selectează și ordonează coloanele:
Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu prospecți.
Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
Salvează configurația:
După ce ai selectat și ordonat coloanele, acționează butonul Salvează pentru a aplica modificările.
3. Configurarea Motivelor de Pierdere:
Adăugarea unui Motiv Nou de Pierdere:
Accesează opțiunea Adaugă Motiv:
În secțiunea de motive de pierdere, găsește și acționează butonul Adaugă Motiv.
Completează detaliile motivului:
Nume: Introdu numele motivului de pierdere.
Salvează motivul:
După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul motiv de pierdere.
Editarea unui Motiv Existent:
Selectează motivul dorit:
Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
Actualizează detaliile motivului:
Editează numele motivului de pierdere.
Salvează modificările:
După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza motivul de pierdere.
Ștergerea unui Motiv de Pierdere:
Selectează motivul dorit:
Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
Confirmați ștergerea:
Confirmă acțiunea pentru a șterge motivul de pierdere din sistem.
4. Configurarea Surselor Prospecți:
Adăugarea unei Surse Noi:
Accesează opțiunea Adaugă Sursă:
În secțiunea de surse, găsește și acționează butonul Adaugă Sursă.
Completează detaliile sursei:
Nume: Introdu numele sursei.
Salvează sursa:
După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noua sursă.
Editarea unei Surse Existente:
Selectează sursa dorită:
Din lista de surse, găsește sursa pe care dorești să o editezi și acționează butonul Edit.
Actualizează detaliile sursei:
Editează numele sursei.
Salvează modificările:
După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza sursa.
Ștergerea unei Surse:
Selectează sursa dorită:
Din lista de surse, găsește sursa pe care dorești să o ștergi și acționează butonul Șterge.
Confirmați ștergerea:
Confirmă acțiunea pentru a șterge sursa din sistem.
Concluzie
Configurarea corectă a modulului Prospecți în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre prospecți. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, motivelor de pierdere și surselor, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.