Utilizatori

Configurarea Utilizatorilor

Configurarea utilizatorilor în SmartCRM permite administrarea eficientă a echipei tale, definind rolurile și permisiunile fiecărui utilizator. Acest lucru se realizează accesând secțiunea de configurări din meniul principal.

Accesarea Configurării Utilizatorilor:

1. Accesează meniul principal:

   • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.

2. Selectează Utilizatori:

   • Din lista de opțiuni, selectează Utilizatori pentru a accesa configurările specifice utilizatorilor.

Funcționalitățile Configurării Utilizatorilor:

1. Vizualizarea Listei Utilizatorilor:

   • Aici poți vedea lista completă cu toți utilizatorii activi în aplicație. Lista include detalii de bază despre fiecare utilizator, precum numele, email-ul și rolul acestora.

2. Adăugarea unui Utilizator Nou:

   • Accesează opțiunea Adaugă Utilizator:

     • În partea dreaptă sus a paginii cu lista utilizatorilor, acționează butonul Adaugă Utilizator din meniul Acțiuni.

   • Completează detaliile utilizatorului:

     • Nume: Introdu numele complet al utilizatorului.

     • Prenume: Introdu prenumele utilizatorului.

     • Telefon: Introdu numărul de telefon al utilizatorului.

     • Email: Introdu adresa de email a utilizatorului.

     • Funcția: Specifică funcția utilizatorului în cadrul companiei.

     • Departamentul: Selectează departamentul din care face parte utilizatorul.

     • Rol: Selectează rolul utilizatorului din lista de roluri disponibile (ex: Administrator, Manager de Vânzări, Reprezentant Suport).

   • Salvează utilizatorul:

     • După completarea tuturor câmpurilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul utilizator în sistem.

3. Confirmarea utilizatorului:

   • După salvare, utilizatorul va primi prin email o invitație de conectare la sistem.

   • Utilizatorul trebuie să confirme datele introduse (nume, prenume, email și telefon) prin introducerea codului de confirmare primit prin email și SMS.

   • Acest proces este necesar pentru securitatea ulterioară a contului.

4. Vizualizarea Detaliilor unui Utilizator Existent:

   • Selectează utilizatorul dorit:

     • Din lista de utilizatori, dă click pe numele utilizatorului pentru a accesa pagina cu detaliile complete ale acestuia.

   • Vizualizează și editează informațiile:

     • În pagina de detalii, poți vedea informațiile complete despre utilizator, precum numele, prenumele, email-ul, telefonul, funcția, departamentul și rolul.

     • Poți edita informațiile utilizatorului dacă ai permisiunile necesare, actualizând detaliile după cum este necesar.

Procedura Generală pentru Configurarea Utilizatorilor:

1. Accesarea secțiunii de configurări:

   • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației și selectează Utilizatori.

2. Vizualizarea și gestionarea utilizatorilor:

   • Verifică lista de utilizatori activi pentru a vedea detalii de bază despre fiecare utilizator.

   • Adaugă utilizatori noi completând informațiile necesare și atribuindu-le roluri corespunzătoare.

3. Gestionarea detaliilor utilizatorilor existenți:

   • Selectează utilizatorii din listă pentru a vizualiza și edita detalii complete despre aceștia.

Concluzie

Configurarea corectă a utilizatorilor în SmartCRM este esențială pentru administrarea eficientă a echipei și asigurarea unui control adecvat al accesului și permisiunilor. Prin gestionarea utilizatorilor, poți personaliza experiența de utilizare și poți asigura securitatea și integritatea datelor în aplicație.