Facturare externa
Aplicația Facturare externa permite activarea integrării dintre SmartCRM și platformele de facturare online: SmartBill, FGO și Oblio.
Activarea aplicației
Pentru activarea aplicației vom merge in Meniu, la Configurari, Aplicatii
Vom da click pe butonul Activeaza și vom confirma dorința de a activa aplicația.
Configurarea aplicației
Dupa activarea aplicației vom da click pe Setari.
In modalul afișat vom selecta platforma pentru care dorim să activăm integrarea:
Activare integrarea SmartBill
Pentru activarea SmartBill va trebui sa introducem urmatoarele:
- CUI-ul firmei
- Adresa de email a utilizatorului SmartBill
- Token-ul obținut din platforma SmartBill, secțiunea integrări
- Seria pe care o vom folosi pentru emiterea facturii
Activare integrare Oblio
Pentru activarea Oblio va trebui sa introducem urmatoarele:
- Adresa de email a utilizatorului Oblio
- Token-ul obținut din platforma Oblio, secțiunea integrări
- CUI-ul firmei
- Seria pe care o vom folosi pentru emiterea facturii
Activare integrarea FGO
Pentru activarea FGO va trebui sa introducem urmatoarele:
- CUI-ul firmei
- Cheia privata obținută din platforma FGO, secțiunea integrări
- Seria pe care o vom folosi pentru emiterea facturii
Emiterea de facturi
Emiterea unei facturi se poate realiza prin urmatoarele moduri:
- De la sectiunea Facturare
- Direct de la o oferta
- Direct dintr-un proiect
- Direct dintr-un task