Skip to main content

Configurări Generale

Roluri și permisiuni

Configurarea Rolurilor și Permisiunilor

Configurarea rolurilor și permisiunilor în SmartCRM permite administrarea eficientă a accesului utilizatorilor la diferite funcționalități ale aplicației. Aceasta se realizează accesând secțiunea de configurări din meniul principal.

Accesarea Configurării Permisiunilor:

  • Accesează meniul principal:

Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.

  • Selectează Permisiuni:

Din lista de opțiuni, selectează Permisiuni pentru a accesa configurările specifice rolurilor și permisiunilor.

Funcționalitățile Configurării Permisiunilor:

  • Vizualizarea Listei Rolurilor:

Aici poți vedea lista completă cu toate rolurile definite în sistem. Lista include detalii de bază despre fiecare rol, precum numele și descrierea acestora.

  • Adăugarea unui Rol Nou:
    • Accesează opțiunea Adaugă Rol:
      • În partea dreaptă sus a paginii cu lista rolurilor, acționează butonul Adaugă Rol din meniul Acțiuni.
    • Completează detaliile rolului:
      • Nume: Introdu numele rolului.
      • Descriere: Introdu o scurtă descriere a rolului.
      • Selectează Permisiunile:
        • Bifează din lista de permisiuni acele permisiuni pe care dorești să le aibă utilizatorii care vor avea acest rol.
    • Salvează rolul:
      • După completarea tuturor câmpurilor necesare și selectarea permisiunilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul rol în sistem.
  • Editarea unui Rol Existent:
    • Selectează rolul dorit:
      • Din lista de roluri, găsește rolul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile rolului:
      • Editează numele și descrierea rolului dacă este necesar.
      • Actualizează Permisiunile:
        • Bifează sau debifează permisiunile din lista de permisiuni pentru a ajusta accesul utilizatorilor cu acest rol.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza rolul în sistem.

Procedura Generală pentru Configurarea Rolurilor și Permisiunilor:

  • Accesarea secțiunii de configurări:

Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației și selectează Permisiuni.

  • Vizualizarea și gestionarea rolurilor:
    • Verifică lista de roluri definite pentru a vedea detalii de bază despre fiecare rol.
    • Adaugă roluri noi completând informațiile necesare și selectând permisiunile corespunzătoare.
  • Gestionarea detaliilor rolurilor existente:
    • Selectează rolurile din listă pentru a vizualiza și edita detalii complete despre acestea, inclusiv permisiunile asociate.

Concluzie

Configurarea corectă a rolurilor și permisiunilor în SmartCRM este esențială pentru administrarea eficientă a accesului și pentru asigurarea securității și integrității datelor în aplicație. Prin gestionarea atentă a rolurilor și permisiunilor, poți asigura că utilizatorii au acces doar la funcționalitățile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor, contribuind astfel la o organizare mai bună și la protecția informațiilor.