Utilizatori
Configurarea Utilizatorilor
Configurarea utilizatorilor în SmartCRM permite administrarea eficientă a echipei tale, definind rolurile și permisiunile fiecărui utilizator. Acest lucru se realizează accesând secțiunea de configurări din meniul principal.
Accesarea Configurării Utilizatorilor:
- Accesează meniul principal:
Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
- Selectează Utilizatori:
Din lista de opțiuni, selectează Utilizatori pentru a accesa configurările specifice utilizatorilor.
Funcționalitățile Configurării Utilizatorilor:
- Vizualizarea Listei Utilizatorilor:
Aici poți vedea lista completă cu toți utilizatorii activi în aplicație. Lista include detalii de bază despre fiecare utilizator, precum numele, email-ul și rolul acestora.
- Adăugarea unui Utilizator Nou:
- Accesează opțiunea Adaugă Utilizator:
- În partea dreaptă sus a paginii cu lista utilizatorilor, acționează butonul Adaugă Utilizator din meniul Acțiuni.
- Completează detaliile utilizatorului:
- Nume: Introdu numele complet al utilizatorului.
- Prenume: Introdu prenumele utilizatorului.
- Telefon: Introdu numărul de telefon al utilizatorului.
- Email: Introdu adresa de email a utilizatorului.
- Funcția: Specifică funcția utilizatorului în cadrul companiei.
- Departamentul: Selectează departamentul din care face parte utilizatorul.
- Rol: Selectează rolul utilizatorului din lista de roluri disponibile (ex: Administrator, Manager de Vânzări, Reprezentant Suport).
- Salvează utilizatorul:
- După completarea tuturor câmpurilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul utilizator în sistem.
- Confirmarea utilizatorului:
- După salvare, utilizatorul va primi prin email o invitație de conectare la sistem.
- Utilizatorul trebuie să confirme datele introduse (nume, prenume, email și telefon) prin introducerea codului de confirmare primit prin email și SMS.
- Acest proces este necesar pentru securitatea ulterioară a contului.
- Vizualizarea Detaliilor unui Utilizator Existent:
- Selectează utilizatorul dorit:
- Din lista de utilizatori, dă click pe numele utilizatorului pentru a accesa pagina cu detaliile complete ale acestuia.
- Vizualizează și editează informațiile:
- În pagina de detalii, poți vedea informațiile complete despre utilizator, precum numele, prenumele, email-ul, telefonul, funcția, departamentul și rolul.
- Poți edita informațiile utilizatorului dacă ai permisiunile necesare, actualizând detaliile după cum este necesar.
Procedura Generală pentru Configurarea Utilizatorilor:
- Accesarea secțiunii de configurări:
Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației și selectează Utilizatori.
- Vizualizarea și gestionarea utilizatorilor:
- Verifică lista de utilizatori activi pentru a vedea detalii de bază despre fiecare utilizator.
- Adaugă utilizatori noi completând informațiile necesare și atribuindu-le roluri corespunzătoare.
- Gestionarea detaliilor utilizatorilor existenți:
- Selectează utilizatorii din listă pentru a vizualiza și edita detalii complete despre aceștia.
Concluzie
Configurarea corectă a utilizatorilor în SmartCRM este esențială pentru administrarea eficientă a echipei și asigurarea unui control adecvat al accesului și permisiunilor. Prin gestionarea utilizatorilor, poți personaliza experiența de utilizare și poți asigura securitatea și integritatea datelor în aplicație.