Skip to main content

Configurări Generale

Utilizatori

Configurarea Utilizatorilor

Configurarea utilizatorilor în SmartCRM permite administrarea eficientă a echipei tale, definind rolurile și permisiunile fiecărui utilizator. Acest lucru se realizează accesând secțiunea de configurări din meniul principal.

Accesarea Configurării Utilizatorilor:

  • Accesează meniul principal:

Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.

  • Selectează Utilizatori:

Din lista de opțiuni, selectează Utilizatori pentru a accesa configurările specifice utilizatorilor.

Funcționalitățile Configurării Utilizatorilor:

  • Vizualizarea Listei Utilizatorilor:

Aici poți vedea lista completă cu toți utilizatorii activi în aplicație. Lista include detalii de bază despre fiecare utilizator, precum numele, email-ul și rolul acestora.

  • Adăugarea unui Utilizator Nou:
    • Accesează opțiunea Adaugă Utilizator:
      • În partea dreaptă sus a paginii cu lista utilizatorilor, acționează butonul Adaugă Utilizator din meniul Acțiuni.
    • Completează detaliile utilizatorului:
      • Nume: Introdu numele complet al utilizatorului.
      • Prenume: Introdu prenumele utilizatorului.
      • Telefon: Introdu numărul de telefon al utilizatorului.
      • Email: Introdu adresa de email a utilizatorului.
      • Funcția: Specifică funcția utilizatorului în cadrul companiei.
      • Departamentul: Selectează departamentul din care face parte utilizatorul.
      • Rol: Selectează rolul utilizatorului din lista de roluri disponibile (ex: Administrator, Manager de Vânzări, Reprezentant Suport).
    • Salvează utilizatorul:
      • După completarea tuturor câmpurilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul utilizator în sistem.

  • Confirmarea utilizatorului:
    • După salvare, utilizatorul va primi prin email o invitație de conectare la sistem.
    • Utilizatorul trebuie să confirme datele introduse (nume, prenume, email și telefon) prin introducerea codului de confirmare primit prin email și SMS.
    • Acest proces este necesar pentru securitatea ulterioară a contului.

  • Vizualizarea Detaliilor unui Utilizator Existent:
    • Selectează utilizatorul dorit:
      • Din lista de utilizatori, dă click pe numele utilizatorului pentru a accesa pagina cu detaliile complete ale acestuia.
    • Vizualizează și editează informațiile:
      • În pagina de detalii, poți vedea informațiile complete despre utilizator, precum numele, prenumele, email-ul, telefonul, funcția, departamentul și rolul.
      • Poți edita informațiile utilizatorului dacă ai permisiunile necesare, actualizând detaliile după cum este necesar.

Procedura Generală pentru Configurarea Utilizatorilor:

  • Accesarea secțiunii de configurări:

Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației și selectează Utilizatori.

  • Vizualizarea și gestionarea utilizatorilor:
    • Verifică lista de utilizatori activi pentru a vedea detalii de bază despre fiecare utilizator.
    • Adaugă utilizatori noi completând informațiile necesare și atribuindu-le roluri corespunzătoare.
  • Gestionarea detaliilor utilizatorilor existenți:
    • Selectează utilizatorii din listă pentru a vizualiza și edita detalii complete despre aceștia.

Concluzie

Configurarea corectă a utilizatorilor în SmartCRM este esențială pentru administrarea eficientă a echipei și asigurarea unui control adecvat al accesului și permisiunilor. Prin gestionarea utilizatorilor, poți personaliza experiența de utilizare și poți asigura securitatea și integritatea datelor în aplicație.