Skip to main content

Configurări Module

Modul Prospecți

Configurarea modulului Prospecți în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre prospecți.

Accesarea Configurării Modulului Prospecți:

  1. Accesează meniul principal:
    • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
  2. Selectează Module:
    • Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Prospecți pentru a accesa configurările specifice modulului Prospecți.

 

Configurări Specifice pentru Modulul Prospecți:

 

1. Configurarea Statusurilor:

  • Adăugarea unui Status Nou:
    • Accesează opțiunea Adaugă Status:
      • În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
    • Completează detaliile statusului:
      • Nume: Introdu numele statusului.
      • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
      • Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea prospecților.
      • Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.
    • Salvează statusul:
      • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
  • Editarea unui Status Existent:
    • Selectează statusul dorit:
      • Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile statusului:
      • Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

 

2. Configurarea Capului de Tabel al Listei cu Prospecți:

  • Definirea Ordinii și Coloanelor:
    • Selectează și ordonează coloanele:
      • Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu prospecți.
      • Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
    • Salvează configurația:
      • După ce ai selectat și ordonat coloanele, acționează butonul Salvează pentru a aplica modificările.

3. Configurarea Motivelor de Pierdere:

  • Adăugarea unui Motiv Nou de Pierdere:
    • Accesează opțiunea Adaugă Motiv:
      • În secțiunea de motive de pierdere, găsește și acționează butonul Adaugă Motiv.
    • Completează detaliile motivului:
      • Nume: Introdu numele motivului de pierdere.
    • Salvează motivul:
      • După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul motiv de pierdere.
  • Editarea unui Motiv Existent:
    • Selectează motivul dorit:
      • Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile motivului:
      • Editează numele motivului de pierdere.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza motivul de pierdere.
  • Ștergerea unui Motiv de Pierdere:
    • Selectează motivul dorit:
      • Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
    • Confirmați ștergerea:
      • Confirmă acțiunea pentru a șterge motivul de pierdere din sistem.

 

4. Configurarea Surselor Prospecți:

  • Adăugarea unei Surse Noi:
    • Accesează opțiunea Adaugă Sursă:
      • În secțiunea de surse, găsește și acționează butonul Adaugă Sursă.
    • Completează detaliile sursei:
      • Nume: Introdu numele sursei.
    • Salvează sursa:
      • După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noua sursă.
  • Editarea unei Surse Existente:
    • Selectează sursa dorită:
      • Din lista de surse, găsește sursa pe care dorești să o editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile sursei:
      • Editează numele sursei.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza sursa.
  • Ștergerea unei Surse:
    • Selectează sursa dorită:
      • Din lista de surse, găsește sursa pe care dorești să o ștergi și acționează butonul Șterge.
    • Confirmați ștergerea:
      • Confirmă acțiunea pentru a șterge sursa din sistem.

Concluzie

Configurarea corectă a modulului Prospecți în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre prospecți. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, motivelor de pierdere și surselor, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.