Modul Prospecți
Configurarea modulului Prospecți în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre prospecți.
Accesarea Configurării Modulului Prospecți:
- Accesează meniul principal:
- Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
- Selectează Module:
- Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Prospecți pentru a accesa configurările specifice modulului Prospecți.
Configurări Specifice pentru Modulul Prospecți:
1. Configurarea Statusurilor:
- Adăugarea unui Status Nou:
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
- Completează detaliile statusului:
- Nume: Introdu numele statusului.
- Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
- Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea prospecților.
- Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.
- Salvează statusul:
- După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- Editarea unui Status Existent:
- Selectează statusul dorit:
- Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile statusului:
- Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.
- Selectează statusul dorit:
2. Configurarea Capului de Tabel al Listei cu Prospecți:
- Definirea Ordinii și Coloanelor:
- Selectează și ordonează coloanele:
- Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu prospecți.
- Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
- Salvează configurația:
- După ce ai selectat și ordonat coloanele, acționează butonul Salvează pentru a aplica modificările.
- Selectează și ordonează coloanele:
3. Configurarea Motivelor de Pierdere:
- Adăugarea unui Motiv Nou de Pierdere:
- Accesează opțiunea Adaugă Motiv:
- În secțiunea de motive de pierdere, găsește și acționează butonul Adaugă Motiv.
- Completează detaliile motivului:
- Nume: Introdu numele motivului de pierdere.
- Salvează motivul:
- După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul motiv de pierdere.
- Accesează opțiunea Adaugă Motiv:
- Editarea unui Motiv Existent:
- Selectează motivul dorit:
- Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile motivului:
- Editează numele motivului de pierdere.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza motivul de pierdere.
- Selectează motivul dorit:
- Ștergerea unui Motiv de Pierdere:
- Selectează motivul dorit:
- Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
- Confirmați ștergerea:
- Confirmă acțiunea pentru a șterge motivul de pierdere din sistem.
- Selectează motivul dorit:
4. Configurarea Surselor Prospecți:
- Adăugarea unei Surse Noi:
- Accesează opțiunea Adaugă Sursă:
- În secțiunea de surse, găsește și acționează butonul Adaugă Sursă.
- Completează detaliile sursei:
- Nume: Introdu numele sursei.
- Salvează sursa:
- După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noua sursă.
- Accesează opțiunea Adaugă Sursă:
- Editarea unei Surse Existente:
- Selectează sursa dorită:
- Din lista de surse, găsește sursa pe care dorești să o editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile sursei:
- Editează numele sursei.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza sursa.
- Selectează sursa dorită:
- Ștergerea unei Surse:
- Selectează sursa dorită:
- Din lista de surse, găsește sursa pe care dorești să o ștergi și acționează butonul Șterge.
- Confirmați ștergerea:
- Confirmă acțiunea pentru a șterge sursa din sistem.
- Selectează sursa dorită:
Concluzie
Configurarea corectă a modulului Prospecți în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre prospecți. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, motivelor de pierdere și surselor, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.