Modul Activități
Configurarea modulului Activități în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a statusurilor pentru apelurile telefonice și întâlniri. Acest lucru include setarea statusurilor specifice pentru fiecare tip de activitate.
Accesarea Configurării Modulului Activități
- Accesează meniul principal:
- Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
- Selectează Module:
- Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Activități pentru a accesa configurările specifice modulului Activități.
Configurări Specifice pentru Modulul Activități:
1. Configurarea Statusurilor pentru Apelurile Telefonice:
- Adăugarea unui Status Nou pentru Apeluri Telefonice:
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- În secțiunea de statusuri pentru apeluri telefonice, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
- Completează detaliile statusului:
- Nume: Introdu numele statusului (ex: Programat, Efectuat, Anulat).
- Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
- Salvează statusul:
- După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- Editarea unui Status Existent pentru Apeluri Telefonice:
- Selectează statusul dorit:
- Din lista de statusuri pentru apeluri telefonice, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile statusului:
- Editează numele și culoarea statusului.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.
- Selectează statusul dorit:
2. Configurarea Statusurilor pentru Întâlniri:
- Adăugarea unui Status Nou pentru Întâlniri:
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- În secțiunea de statusuri pentru întâlniri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
- Completează detaliile statusului:
- Nume: Introdu numele statusului (ex: Programată, Finalizată, Anulată).
- Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
- Salvează statusul:
- După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- Editarea unui Status Existent pentru Întâlniri:
- Selectează statusul dorit:
- Din lista de statusuri pentru întâlniri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile statusului:
- Editează numele și culoarea statusului.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.
- Selectează statusul dorit:
Concluzie
Configurarea corectă a modulului Activități în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre apeluri telefonice și întâlniri. Prin configurarea statusurilor specifice pentru fiecare tip de activitate, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.