Skip to main content

Configurări Module

Modul Activități

Configurarea modulului Activități în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a statusurilor pentru apelurile telefonice și întâlniri. Acest lucru include setarea statusurilor specifice pentru fiecare tip de activitate.

Accesarea Configurării Modulului Activități

  1. Accesează meniul principal:
    • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
  2. Selectează Module:
    • Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Activități pentru a accesa configurările specifice modulului Activități.

Configurări Specifice pentru Modulul Activități:

1. Configurarea Statusurilor pentru Apelurile Telefonice:

  • Adăugarea unui Status Nou pentru Apeluri Telefonice:
    • Accesează opțiunea Adaugă Status:
      • În secțiunea de statusuri pentru apeluri telefonice, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
    • Completează detaliile statusului:
      • Nume: Introdu numele statusului (ex: Programat, Efectuat, Anulat).
      • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
    • Salvează statusul:
      • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
  • Editarea unui Status Existent pentru Apeluri Telefonice:
    • Selectează statusul dorit:
      • Din lista de statusuri pentru apeluri telefonice, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile statusului:
      • Editează numele și culoarea statusului.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

2. Configurarea Statusurilor pentru Întâlniri:

  • Adăugarea unui Status Nou pentru Întâlniri:
    • Accesează opțiunea Adaugă Status:
      • În secțiunea de statusuri pentru întâlniri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
    • Completează detaliile statusului:
      • Nume: Introdu numele statusului (ex: Programată, Finalizată, Anulată).
      • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
    • Salvează statusul:
      • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
  • Editarea unui Status Existent pentru Întâlniri:
    • Selectează statusul dorit:
      • Din lista de statusuri pentru întâlniri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile statusului:
      • Editează numele și culoarea statusului.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

Concluzie

Configurarea corectă a modulului Activități în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre apeluri telefonice și întâlniri. Prin configurarea statusurilor specifice pentru fiecare tip de activitate, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.