Produse și Servicii

Prin această entitate vom putea defini produse și servicii pe care să le adaugăm pe o ofertă. Pentru fiecare dintre ele avem posibilitatea de a defini prețul, moneda și un identificator unic pentru a ne ușura identificarea.

Căutarea / Filtrarea Produselor și Serviciilor

Pentru căutare și filtrare va trebui să accesăm din meniu ”Vanzari > Produse” sau “Servicii”.

Cu ajutorul sistemului de filtrare din SmartCRM, căutarea unui Produs/Serviciu este simplă și rapidă. Acționând butonul ”Filtrează” din partea dreaptă sus a paginii de Produse/Servicii o să ne apară box-ul cu filtrele disponibile pentru contacte.

Avem posibilitatea de a căuta un produs după: nume, cod, cotă TVA, stoc, cantitate, monedă sau unitate de măsură. În cazul serviciilor putem căuta după: nume, cod, cotă TVA, unitate de masură și monedă.

Folosind sistemul de filtrare din SmartCRM, putem salva o anumită căutare pentru a o putea folosi ulterior, fără a mai fi nevoie să introducem toate datele de filtrare ( mai multe detalii despre filtre poți obține aici ).

După introducerea parametrilor de căutare, acționăm butonul “Filtreaza” și sistemul ne va afișa doar produsele/serviciile care se înscriu în valorile introduse de noi.

Adăugarea de Produse/Servicii

Adăugarea unui produs sau serviciu se realizează din meniul Acțiuni aflat în pagina cu listarea produselor sau serviciilor și “Adăugare Produs” / “Adăugare Serviciu “

În cazul Produselor putem adăuga: numele, codul produsului, unitatea de măsură, dacă se ține evidența stocului și cantitatea acestuia, moneda, prețul ( cu sau fără TVA ), cota TVA și descrierea.

În cazul Serviciilor introducerea este similară, putem adăuga: numele, codul serviciului, unitatea de masură, cota TVA, prețul ( cu sau fără TVA ), moneda și descrierea.

Editarea unui Produs/Serviciu

Editarea se realizează acționând butonul editare aflat în tabelul de listare

Ștergerea unui Produs/Serviciu

Ștergerea se realizează acționând butonul ștergere aflat în tabelul de listare

Adăugarea de Produse/Servicii la Ofertă

Dupa introducerea unei oferte pe un cont, avem posibilitatea de a introduce unul sau mai multe produse/servicii, iar sistemul va calcula automat valoarea totală a ofertei în funcție de cele introduse. Aceste produse vor apărea automat și în oferta PDF.

Adăugarea unui produs la ofertă se poate face din meniul Actiuni > Adaugare Item sau din butonul Adauga aflat lângă tabelul “Detalii ofertă”

După selectarea produsului pe care dorim să-l introducem, sistemul va completa automat prețul din nomenclatorul de produse, pe care îl putem modifica in funcție de oferta pe care dorim s-o realizăm. Tot aici selectăm și cantitatea necesară.

Ștergerea unui Produs/Serviciu din Ofertă

Ștergerea se realizează acționând butonul ștergere aflat în tabelul “Detalii Oferta”. În momentul ștergerii sistemul va ajusta în mod automat valoarea totală a ofertei.

Editarea unui Produs/Serviciu din Ofertă

Editarea se realizează acționând butonul editare aflat in tabelul de listare. După salvare, sistemul va ajusta in mod automat valoarea totală a ofertei în cazul în care s-au schimbat prețul și/sau cantitatea.