Modul Conturi
Configurarea modulului Conturi în SmartCRM permite personalizarea informațiilor și a interfeței pentru o gestionare eficientă a conturilor. Acest lucru include configurarea statusurilor conturilor, capului de tabel al listei de conturi, tipului de cont predefinit și gestionarea grupurilor.
Accesarea Configurării Modulului Conturi:
- Accesează meniul principal:
- Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
- Selectează Module:
- Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Conturi pentru a accesa configurările specifice modulului Conturi.
Configurări Specifice pentru Modulul Conturi
1. Configurarea Statusurilor Conturilor:
- Adăugarea unui Status Nou:
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
- Completează detaliile statusului:
- Nume: Introdu numele statusului.
- Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
- Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea conturilor.
- Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.
- Salvează statusul:
- După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- Editarea unui Status Existent:
- Selectează statusul dorit:
- Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile statusului:
- Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.
- Selectează statusul dorit:
2. Configurarea Capului de Tabel al Listei cu Conturi:
- Definirea Ordinii și Coloanelor:
- Selectează și ordonează coloanele:
- Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu conturi.
- Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
- Salvează configurația:
- După ce ai selectat și ordonat coloanele, acționează butonul Salvează pentru a aplica modificările.
- Selectează și ordonează coloanele:
3. Configurarea Tipului de Cont Predefinit:
- Setarea Tipului de Cont Predefinit:
- Accesează opțiunea Tip de Cont Predefinit:
- În secțiunea de tip de cont, selectează dacă tipul de cont predefinit să fie persoană fizică sau companie.
- Accesează opțiunea Tip de Cont Predefinit:
4. Gestionarea Grupurilor:
- Adăugarea unui Grup Nou:
- Accesează opțiunea Adaugă Grup:
- În secțiunea de grupuri, găsește și acționează butonul Adaugă Grup.
- Completează detaliile grupului:
- Nume: Introdu numele grupului.
- Salvează grupul:
- După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul grup.
- Accesează opțiunea Adaugă Grup:
- Editarea unui Grup Existent:
- Selectează grupul dorit:
- Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile grupului:
- Editează numele grupului.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza grupul.
- Selectează grupul dorit:
- Ștergerea unui Grup:
- Selectează grupul dorit:
- Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
- Confirmați ștergerea:
- Confirmă acțiunea pentru a șterge grupul din sistem.
- Selectează grupul dorit:
Concluzie
Configurarea corectă a modulului Conturi în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre conturi. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, tipului de cont predefinit și grupurilor, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.