Skip to main content

Configurări Module

Modul Conturi

Configurarea modulului Conturi în SmartCRM permite personalizarea informațiilor și a interfeței pentru o gestionare eficientă a conturilor. Acest lucru include configurarea statusurilor conturilor, capului de tabel al listei de conturi, tipului de cont predefinit și gestionarea grupurilor.

Accesarea Configurării Modulului Conturi:

  1. Accesează meniul principal:
    • Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
  2. Selectează Module:
    • Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Conturi pentru a accesa configurările specifice modulului Conturi.

Configurări Specifice pentru Modulul Conturi

1. Configurarea Statusurilor Conturilor:

  • Adăugarea unui Status Nou:
    • Accesează opțiunea Adaugă Status:
      • În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
    • Completează detaliile statusului:
      • Nume: Introdu numele statusului.
      • Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
      • Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea conturilor.
      • Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.
    • Salvează statusul:
      • După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
  • Editarea unui Status Existent:
    • Selectează statusul dorit:
      • Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile statusului:
      • Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.

 

2. Configurarea Capului de Tabel al Listei cu Conturi:

  • Definirea Ordinii și Coloanelor:
    • Selectează și ordonează coloanele:
      • Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu conturi.
      • Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
    • Salvează configurația:
      • După ce ai selectat și ordonat coloanele, acționează butonul Salvează pentru a aplica modificările.

 

3. Configurarea Tipului de Cont Predefinit:

  • Setarea Tipului de Cont Predefinit:
    • Accesează opțiunea Tip de Cont Predefinit:
      • În secțiunea de tip de cont, selectează dacă tipul de cont predefinit să fie persoană fizică sau companie.

 

4. Gestionarea Grupurilor:

  • Adăugarea unui Grup Nou:
    • Accesează opțiunea Adaugă Grup:
      • În secțiunea de grupuri, găsește și acționează butonul Adaugă Grup.
    • Completează detaliile grupului:
      • Nume: Introdu numele grupului.
    • Salvează grupul:
      • După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul grup.
  • Editarea unui Grup Existent:
    • Selectează grupul dorit:
      • Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
    • Actualizează detaliile grupului:
      • Editează numele grupului.
    • Salvează modificările:
      • După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza grupul.
  • Ștergerea unui Grup:
    • Selectează grupul dorit:
      • Din lista de grupuri, găsește grupul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
    • Confirmați ștergerea:
      • Confirmă acțiunea pentru a șterge grupul din sistem.

Concluzie

Configurarea corectă a modulului Conturi în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre conturi. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, tipului de cont predefinit și grupurilor, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.