Modul Oferte
Configurarea modulului Oferte în SmartCRM permite personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre oferte.
Accesarea Configurării Modulului Oferte
- Accesează meniul principal:
- Navighează la secțiunea Configurări din meniul principal al aplicației.
- Selectează Module:
- Din lista de opțiuni, selectează Module și apoi Oferte pentru a accesa configurările specifice modulului Oferte.
Configurări Specifice pentru Modulul Oferte
1. Configurarea Statusurilor Oferte:
- Adăugarea unui Status Nou:
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- În secțiunea de statusuri, găsește și acționează butonul Adaugă Status.
- Completează detaliile statusului:
- Nume: Introdu numele statusului.
- Culoare: Selectează o culoare asociată statusului pentru a-l diferenția vizual.
- Afișare în bara de statusuri: Bifează această opțiune dacă dorești ca statusul să apară în bara de statusuri din listarea ofertelor.
- Status Predefinit: Bifează această opțiune dacă dorești ca acest status să fie cel predefinit.
- Salvează statusul:
- După completarea tuturor câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul status.
- Accesează opțiunea Adaugă Status:
- Editarea unui Status Existent:
- Selectează statusul dorit:
- Din lista de statusuri, găsește statusul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile statusului:
- Editează numele, culoarea și opțiunile de afișare ale statusului.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza statusul.
- Selectează statusul dorit:
2. Configurarea Tabele Dinamice pentru Afișarea Listei de Oferte:
- Definirea Ordinii și Coloanelor:
- Selectează și ordonează coloanele:
- Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în lista cu oferte.
- Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
- Selectează și ordonează coloanele:
3. Configurarea Tabelului cu Produse și Servicii din Ofertă:
- Definirea Ordinii și Coloanelor:
- Selectează și ordonează coloanele:
- Bifează coloanele pe care dorești să le afișezi în tabelul cu produse și servicii din ofertă.
- Reordonează coloanele prin drag-and-drop pentru a stabili ordinea de afișare.
- Selectează și ordonează coloanele:
4. Configurarea Motivelor de Pierdere:
- Adăugarea unui Motiv Nou de Pierdere:
- Accesează opțiunea Adaugă Motiv:
- În secțiunea de motive de pierdere, găsește și acționează butonul Adaugă Motiv.
- Completează detaliile motivului:
- Nume: Introdu numele motivului de pierdere.
- Salvează motivul:
- După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul motiv de pierdere.
- Accesează opțiunea Adaugă Motiv:
- Editarea unui Motiv Existent:
- Selectează motivul dorit:
- Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile motivului:
- Editează numele motivului de pierdere.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza motivul de pierdere.
- Selectează motivul dorit:
- Ștergerea unui Motiv de Pierdere:
- Selectează motivul dorit:
- Din lista de motive de pierdere, găsește motivul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
- Confirmați ștergerea:
- Confirmă acțiunea pentru a șterge motivul de pierdere din sistem.
- Selectează motivul dorit:
5. Configurarea Șabloanelor de Oferte:
- Adăugarea unui Șablon Nou de Ofertă:
- Accesează opțiunea Adaugă Șablon:
- În secțiunea de șabloane de oferte, găsește și acționează butonul Adaugă Șablon.
- Completează detaliile șablonului:
- Nume: Introdu numele șablonului de ofertă.
- Configurați Layout-ul și Design-ul: Configurează layout-ul și design-ul șablonului pentru a se potrivi cu branding-ul companiei tale.
- Salvează șablonul:
- După completarea câmpurilor, acționează butonul Salvează pentru a adăuga noul șablon de ofertă.
- Accesează opțiunea Adaugă Șablon:
- Editarea unui Șablon Existent:
- Selectează șablonul dorit:
- Din lista de șabloane, găsește șablonul pe care dorești să-l editezi și acționează butonul Edit.
- Actualizează detaliile șablonului:
- Editează numele și layout-ul șablonului de ofertă.
- Salvează modificările:
- După efectuarea modificărilor necesare, acționează butonul Salvează pentru a actualiza șablonul de ofertă.
- Selectează șablonul dorit:
- Ștergerea unui Șablon de Ofertă:
- Selectează șablonul dorit:
- Din lista de șabloane, găsește șablonul pe care dorești să-l ștergi și acționează butonul Șterge.
- Confirmați ștergerea:
- Confirmă acțiunea pentru a șterge șablonul de ofertă din sistem.
- Selectează șablonul dorit:
Concluzie
Configurarea corectă a modulului Oferte în SmartCRM este esențială pentru personalizarea și gestionarea eficientă a informațiilor despre oferte. Prin configurarea statusurilor, capului de tabel, motivelor de pierdere și șabloanelor de oferte, poți asigura o organizare clară și eficientă a datelor în cadrul aplicației.